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2020年我国光伏工业现状及生长远景怎样

揭晓时间：2020-03-14 09:55

　日前，据业内人士透露，国家发改委价钱司于近期再次就2020年光伏电价政策向业内征求意见。据悉，其中提到I、II、III类资源区的电站指导电价划分设定为0.35、0.40、0.49元/千瓦时，工商业漫衍式津贴上限价钱为0.05元/千瓦时，户用光伏度电津贴明确为0.08元/千瓦时。

　　2019年，我国光伏工业最先实现由津贴推动向平价推动的转变。只管在政策调解下，整体光伏市场有所下滑，但受益于外洋市场的增添，我国光伏工业规模稳步扩大、手艺立异一直推进、出口增速一直提升。2020年，我国光伏市场将坚持向好态势生长。

　　一、中国新增和累计光伏装机容量仍继续坚持全球第一

　　中国光伏工业起步较晚但泛起迅速生长的势头。尤其是“十五”时代，我国在光伏发电手艺研发事情上先后通过“国家高手艺研究生长妄想”、“科技攻关”妄想安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的要害手艺的研究，大幅度提高了光伏发电手艺和工业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差别。

　　2010年后，在欧洲履历光伏工业需求放缓的配景下，我国光伏工业迅速崛起，成为全球光伏工业生长的主要动力，累计光伏装机并网容量16GW。2018年天下新增光伏并网装机容量抵达44GW，同比下降17%。累计光伏装机并网容量凌驾174GW。新增和累计装机容量均为全球第一。整年光伏发电量约为1800亿千瓦时，约占天下整年总发电量的2.6%。

　　2019年虽然我国光伏新增装机再次同比下降，可是新增和累计光伏装机容量仍继续坚持全球第一。2019年，我国新增光伏并网装机容量抵达30.1GW，同比下降32.0%;阻止2019年底，累计光伏并网装机量抵达204.3GW，同比增添17.1%;整年光伏发电量2242.6亿千瓦时，同比增添26.3%，占我国整年总发电量的3.1%，同比提高0.5个百分点。

　　资料泉源：中国光伏行业协会

　　二、光伏工业细分产品产量结构

　　2019年，只管在政策调解下，我国光伏应用市场有所下滑，但受益于外洋市场增添，我国光伏各环节工业规模依旧坚持快速增添势头。在工业制造端各环节，阻止2019年底，我国多晶硅产能抵达46.2万吨，同比增添19.4%，产量约34.2万吨，同比增添32.0%;硅片产量134.6GW，同比增添25.7%，单晶硅片实现大逆转，占比凌驾65%;电池片产量108.6GW，同比增添27.7%，PERC单晶电池量产平均效率达22.3%;组件产量98.6GW，同比增添17.0%。

　　数据泉源：中国光伏行业协会、中商工业研究院整理

　　2019年，单晶硅片企业一连扩张产能，单晶硅片龙头企业隆基2019年单晶产能已抵达35GW，天津中环单晶硅片产能也凌驾24GW。单晶电池和组件产品价钱快速下降，体现出了更好的性价比优势，市场需求，尤其是外洋市场需求最先逐步转向单晶。多晶硅片、电池企业在价钱压力下，盈利能力大幅下滑，甚至最先亏现金流，部分企业减产，甚至停产。综合以上因素影响，2019年单晶产品占比快速提升。2019年单晶硅片市场占比首次凌驾多晶，抵达约65%，同比增添20个百分点;多晶硅片市场占比由2018年的55%下降至2019年的32.5%。同时，铸锭单晶产品在2019年内逐渐进入市场，2019年市场占比约为2.5%。

　　资料泉源：中国光伏行业协会

　　三、光伏工业出口量额实现“双升”

　　另外，据中国光伏行业协会新闻，2019年，我国光伏工业出口体现亮眼，实现出口额、出口量“双升”。光伏工业出口额凌驾200亿美元，创下“双反”以来的新高。这其中，组件出口增添最为突出，出口量凌驾65GW，出口额为173.1亿美元，凌驾2018年整年光伏产品出口总额。

　　详细来看，在外洋市场的拉动下，2019年我国光伏产品出口额约207.8亿美元，同比增添29%，“双反”以来首次凌驾200亿美元。其中，硅片出口额为20亿美元，出口量51.8亿片(约27.3GW)，单晶硅片出口量约占70%;电池片出口额为14.7亿美元，出口量约10.4GW;组件出口额为173.1亿美元，出口量约66.6GW。硅片、电池片、组件出口量均凌驾2018年，创历史新高。多晶硅入口方面，虽然海内多晶硅供应大幅提升，但随着海内硅片产能的一连扩大，对外洋多晶硅的需求量仍未削弱。2019年，我国太阳能级多晶硅入口量约为14.1万吨，同比增添12.8%，入口额约为11.7亿美元;多晶硅入口单价约为8.3美元/Kg，同比下降38.9%。

　　资料泉源：中国光伏行业协会

　　四、2020年光伏工业生长趋势剖析

　　凭证中国光伏工业协会，2020年我国光伏工业生长趋势主要集中在以下六个方面：

　　(一)工业集中度进一步提升

　　2020年工业集中度将进一步提升，主要体现在以下两个方面。一方面，落伍产能加速镌汰。随着高效产品的需求日益兴旺，以及产品价钱的进一步下降，部分中小企业受制于资金限制，无力举行刷新升级，在价钱压力下，老产线加速镌汰;同时，随着单晶市场需求的大幅提升，多晶产品价钱的大幅下降，以多晶产品为简单或主流产品的企业产能使用率将一连走低。另一方面，头部企业加速扩张。2020年，硅片端隆基、中环、晶科产能目的划分提升至65GW、50GW以及20GW以上，其中隆基年产能增幅达30GW;电池端通威、爱旭的产能目的划分提升至30-40GW和22GW，其中通威年产能增幅近18GW;组件端隆基、晶科产能目的划分提升至22GW以上，年产能增幅划分高达6-7GW。头部企业产能的一连扩张在增大其市场供应量的同时将进一步挤压中小企业的生涯空间。

　　(二)市场空间进一步扩大

　　2020年是我国光伏发电由津贴依赖进入平价的要害一年。关于光伏发电项目的治理模式仍将接纳平价项目优先、对需要国家津贴的项目实验竞价的治理模式。由于是有国家津贴的最后一年，企业项目建设起劲性会显着提高，尚有可能泛起抢装。我们预计2020年竞价项目规�？傻执�20-25GW、户用市场5-7GW，加上未完成的2019年项目、特高压、树模项目等，2020年市场规模有望凌驾35GW。虽然正在受突如其来的疫情影响，2019年未建成的竞价项目无法正常施工、2020年竞价项目的前期事情无法正�？�，但疫情有用控制后，光伏市场将有序恢复，并正�？垢飨钍虑�。2020年光伏发电最大的挑战将是消纳空间和弃光率。在消纳空间有限的部分地区为完成2018年国家生长刷新委、国家能源局印发的《清洁能源消纳行动妄想(2018-2020年)》中2020年弃光率低于5%的目的，新增光伏发电项目的审批、并网将不顺遂，也会泛起与风电竞争消纳空间的情形。总体来看，2020年光伏市场将恢复增添，以国家津贴项目为主，有条件的地区逐步开展平价项目，为周全进入平价时代做准备。

　　(三)制造端盈利水平进一步合理

　　多晶硅环节，主要企业在2020年均没有扩产妄想，落伍产能在价钱压力下也将逐步出清，外洋多晶硅产能可能也会由于盈利压力而停产，预计2020年多晶硅环节整体供需名堂将会趋于主要。随着疫情影响的逐步消逝，价钱有望企稳回升，盈利能力将会逐步提升;硅片环节，随着2020年大宗单晶硅片产能的一连释放，供应主要的时势将会获得缓解，价钱也将逐步下调，企业盈利能力将相对趋于合理;电池片环节，2020年PERC产能一连扩张，落伍产能也会加速出清，叠加硅片价钱的降价，电池环节的盈利能力坚持稳固;组件环节，由于开工无邪性较高，在2020年强劲的市场需求下，组件环节盈利能力有望继续向上修复。

　　(四)手艺前进进一步加速

　　现在光伏发电即将脱离对津贴的依赖，由于光伏平价目的压力重大，迫使光伏制造企业加速降低光伏度电本钱，新手艺的应用程序一直加速，甚至将泛起超预期的生长态势。以210mm尺寸为例，中环股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后，短短半年时间，爱旭科技在义乌的5GW210mm电池片已经量产，装备企业捷佳伟创、晶盛机电、宁夏小牛纷纷宣布了210装备希望，天合光能、东方日升等组件企业也宣布了应用210mm硅片的组件产品。别的，异质结电池、TOPCon电池等高效电池手艺的扩产化程序也在稳步推进。预计2020年，工业化生产的P型PERC单晶和N型TOPCon单晶电池转换效率均将划分抵达22.7%和23.3%，主流组件产品功率将抵达325W以上;PERC电池手艺仍将是电池市场的主导，但TOPCon电池产量将泛起较大幅度增添;半片和9BB手艺由于提效显着，良率也已成熟，市场占比将会快速提升;叠瓦受限于手艺成熟度，恒久可靠性也待验证，因此增添趋缓。

　　(五)光伏应用进一步多样化

　　基于光资源的普遍漫衍和光伏发电的应用无邪性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与差别行业相团结的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式一直推广。预计2020年及未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，以下几个领域的关注度也将逐步提高。一是光伏+制氢。光伏+制氢，实现了清洁能源生产清洁能源，能有用解决光伏发电消纳问题，实现两种新能源之间的有用应用。随着光伏发电和电解水制氢手艺的一直生长，光伏+制氢将成为我国能源清静和能源结构调解的新选择。二是光伏+5G通讯。据妄想，随着5G手艺的应用普及，海内至少有1438万个基站需要新建或刷新，同时，凭证各运营商5G规模和数目盘算能耗总量，5G基站全网功耗将是4G的4.62倍。光伏发电系统能够有用降低电力基础设施投资，在5G领域的应用生长潜力重大。三是光伏+新能源汽车。阻止2019年底，我国纯电动车保有量达310万辆，随着光伏充电站/桩建设营业逐渐扩大，光伏+新能源汽车应用模式将逐渐普及。四是光伏+修建。随着近零能耗、零能耗等更高节能水平绿色修建逐步应用和普及，以高效、智能化的光伏发电系统作为修建能源形式的“光电修建”，将成为越来越多光伏企业差别化生长的契机。

　　(六)出口市场进一步疏散

　　随着光伏产品价钱的下降，光伏发电本钱一直降低，光伏发电在越来越多的国家获得普遍应用。从外洋市场装机看，新增装机凌驾GW的市场逐年增添，有剖析机构展望2019年全球GW级市场凌驾16个，相比2018年增添5个，新晋市场包括苏醒的欧洲国家西班牙和新兴市场越南、乌克兰、阿联酋、中国台湾等。响应地，2019年组件出口量凌驾1GW的国家和地区15个，较2018年增添4个，前十市场占比为70.4%，且占比趋于匀称，不依赖于个体组件出口市场。凭证IHS，预计2020年全球光伏装机量将抵达142GW，凌驾1GW的国家抵达43个左右。巴西正在一直推进屋顶光伏系统的装置历程，并且正在思量作废对装机规模5MW以下光伏系统的征税，优越的条件将会吸引全球各大企业的竞相投资。终年受到缺电问题困扰的巴基斯坦在经由2019年的一直实验后也最先举行光伏项目招标，且希望中国企业能够适时进入巴基斯坦建厂或投资。随着东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家起劲推进光伏项目，光伏市场加入者一直涌入，全球光伏市场增添不再依赖于美国、日本、印度等简单市场，将向多元化生长。在外洋市场的拉动下，出口市场也将进一步呈疏散趋势。

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